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豆粕上涨如此疯狂的原因分析

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发布时间:2018-9-29
导读: 真正要解决的不是价格问题,而是如何合理安排库存问题。大型饲料企业还可以通过与大型油厂联手锁定未来的豆粕头寸,而小型饲料企业的命运将不得而知。到年底,各个饲料企业的豆粕成本会有很大的差异,相差几百元一吨也是正常现象。“六把茶壶五个盖子”考验财商的时候到了。 我不想看到的是,明年,可能很多饲料企业的名字就见不到了,因为没钱可赚,甚至亏损,竞争力大大下降。这些中小企业,没那么大的实力靠下去,我们看看越南就到了,今年关闭了多少工厂。的确是残酷了一点,不过没办法,这就是丛林法则,优胜劣汰。饲料行业,还是靠实力来竞争的。别说“新希望”不行,也别说“双胞胎”有啥问题,事实上,这两家企业今年都有了很大的增长。我们不能说和采购没关系。另外,因为采购的原因,很多饲料企业面临巨大的压力,丧失了价格竞争力

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今天,某媒体发文说豆粕暴涨600元每吨,一时引起大家高度关注。很多朋友私信问我豆粕下一步行情会怎么样,会不会暴涨?本来正在加拿大旅行,每天时间匆匆,但好多朋友又很期待,所以,仓促写下这篇文章一并回答。不过,市场变幻莫测,本文观点仅是一家之言,仅供参考,不作为投资依据。

 

想要了解豆粕的大行情,首先要搞清楚大豆(豆粕)的供需基本面和炒作的题材,才能搞清楚中间的脉络。这是“道”,“道”是最主要的逻辑。我很少盯盘,如果缕不清楚这个“道”,盯盘反而会深受其害。

一、中国大豆需求的基本面

中国的基本保护农田只有18亿亩(红线数),据说新的“永久保护”农田是15亿亩。平均到中国每个人身上,只有1亩多一点。这点土地,要先保证人吃的粮食安全:小麦、大米,其次是玉米,大豆至少要排到第四位。大豆的主产区几乎也就是黑龙江了,而且主要是食用大豆。所以,就这点土地,优先考虑国家粮食安全因素,大豆要想自给自足,目前已经是绝对不可能了。

现在,中国70%左右的大豆需要进口,缺口今年大约是9700万吨。全球大豆生产国产量占比是:巴西(33.5%)、美国(32.6%)、阿根廷(15.9%)、中国(4%)、印度(3%)。其中,美国是世界第二大出口国,大概出口到中国的大豆约3000多万吨。中国是世界第一大大豆进口国。

二、本来大豆是充足的

根据美国农业部数据,2018/19年度全球大豆产量供应预估3.59亿吨,将刷新历史最高纪录;消费量继续增长,将达创纪录的3.54亿吨;全球库存预估在0.98亿吨,较上一年度增加2.33%。

按照这个说法,2018年全球大豆是供应充足,大豆不应该涨价。但事实是,从今年的6月份开始到现在的9月下旬,豆粕涨了大约600元/吨。

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